Une histoire de complémentarité
Adali conseil est né de la rencontre de deux personnes formées différemment, qui se sont trouvées être extraordinairement complémentaires.
Stéphane a évolué très tôt dans le milieu du conseil et Julie a fait des études de droit ; tous deux ont travaillé longtemps ensemble avant de s’associer, afin de proposer leur expertise selon leurs exigences.
A eux deux ils cumulent plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine et ont souhaité fonder une société 100 % indépendante et à taille humaine.
Faire du sur-mesure
Le conseil en gestion de patrimoine consiste en premier lieu à analyser selon une méthode rigoureuse la situation de chaque client.
Il s’agit ensuite de proposer des solutions complètement adéquates aux projets de chacun. Nous vous aidons par ailleurs à vous projeter dans l’avenir et à faire émerger d’éventuelles difficultés que vous n’auriez pas soupçonnées.
Nos valeurs
Liberté
Le cabinet dispose d’une totale indépendance capitalistique. Cela nous offre donc la liberté de sélectionner nos partenaires et leurs solutions.
Intégrité
Neutralité, transparence et éthique dans le conseil fourni sont l’ADN d’Adali conseil.
Exigence
Nous serons exigeants sur la qualité de notre relation et sur le suivi de votre dossier. Votre satisfaction nous est primordiale.
Réactivité
Nous mettons la réactivité au centre de nos priorités, afin de toujours mieux vous servir.
Pourquoi nous choisir
Notre savoir-faire
Nous prenons d’abord le temps de vous connaître, de nous présenter, pour ensuite mettre en place les meilleures stratégies patrimoniales déterminées pour vous.
Ces temps d’échanges sont indispensables pour mener à bien notre mission. Ils se déroulent généralement en trois temps :
- Audit de votre situation familiale, patrimoniale, fiscale : bilan patrimonial ou étude indépendante personnalisée, c’est vous qui choisissez.
- Identification des solutions pertinentes en fonction des besoins identifiés.
- Réalisation des stratégies retenues.
Nous les avons sélectionnés
Nos partenaires
Contrairement à un conseiller bancaire nous n’avons pas d’objectif fixé par une quelconque hiérarchie. Nous choisissons ainsi en toute indépendance les réponses patrimoniales et les solutions d’investissement que nous pouvons vous apporter.
